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　　中金发布研报称赌钱赚钱app，保管再鼎医药（09688）“跑赢行业”评级，保管除权后见地价28.10港元/36.12好意思元不变。该行保管公司2024年和2025年盈利瞻望不变，并引入2026年盈利瞻望0.29亿好意思元。公司已通过艾加莫德的告捷生意化恶果考证了其在自免鸿沟的销售才气，因此该行对Pove的将来国内生意化后劲捏乐不雅魄力。

　　事件：2025年1月10日，再鼎医药发布公告，与Vertex Pharmaceuticals Incorporated（简称Vertex）实现独家连结和许可契约，赢得在大中华区和新加坡设立和生意化Povetacicept（简称Pove）的职权。

　　中金主要不雅点如下：

　　Pove是当今针对IgA肾病的潜在同类最优BAFF/APRIL疗法

　　左证Vertex公告，通过工程化的TACI结构域，比较其他BAFF和/或APRIL拮抗剂，Pove对BAFF和APRIL的亲和力光显教悔。2024年11月，Vertex公布了Pove调养IgA肾病的RUBY-3 II期临床数据，入组基线为原发性IgA肾病；UPCR≥0.5 g/g；eGFR≥30 mL/min/1.73m2；给药前至少12周接受最大剂量RASi调养，共入组54例患者，21名接受80mg Pove SC Q4W，33名接受240mg Pove SCQ4W，数据浮现第48周80mg调养组的UPCR平均减少66.0%，240mg组减少约80%，更为弥留的是，48周内80mg调养组平均eGFR仅镌汰1.1ml/min/1.73m2，浮现Pove可有用保捏患者肾功能雄厚。此外，与泰它西普、Atacicept均领受每周一次皮下打针给药不同，Pove领受每四周一次皮下打针给药，有望光显改善患者礼服性。

　　当今人人针对IgA肾病已有多款BAFF和/或APRIL靶点药物处于III期临床阶段，包括Pove、泰它西普、Atacicept、Zigakibart、Sibeprenlimab等，均展示了积极的II期临床数据，暴虐顾问后续数据读出，格外是镌汰卵白尿的效果以及弥远调养转动为肾小球滤过率获益和肾功能改善。

　　Pove与艾加莫德的研发和生意化布局高度协同，将来生意化可期

　　左证National Kidney Foundation数据估算，IgA肾病在中国罕见百万存量患者，粗陋20%-40%的IgA肾病患者会在会诊后10-20年内发达至最后期肾脏病，必需依靠弥远透析或肾移植来保管生命，国内尚无特异性针对IgA肾病致病原因的疗法获批。当今中国已加入Pove III期MRCT探究，公司加入有望进一步为国内临床提速。此外，公司已通过艾加莫德的告捷生意化恶果考证了其在自免鸿沟的销售才气，因此对Pove的将来国内生意化后劲捏乐不雅魄力。

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