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　　光大证券发布研报称，看护腾讯控股（00700）“买入”评级，想法价430港元。沟通：1）微信小店周转全域流量价值。趋奉后续春节等节沐日带来的购物与酬酢需求，期待GMV水平进一步晋升。2）微信被移除出名单，重复自25年1月8日以来腾讯每交游日均回购15亿港币，有望对股价变成永远支抓。看护公司24-26年Non-IFRS归母净利润预测鉴别2，255.8/2，543.9/ 2，761.6亿元。

　　事件：1月9日腾讯举办2025微信公开课PRO行动，包含微信小店专场、小游戏专场、企业微信工业专场等。展示微信生态多领域发展趋势：小游戏用户增长赶紧且多元化，变现才智晋升，多场景战争用户；视频号再次强调真东说念主优质实质的价值；微信小店业务增长迅猛，用户画像明确，功能不断翻新和会；企业微信多款智能化器具支抓制造业数字化转型，助力企业出海。

　　光大证券主要不雅点如下：

　　公开课展示出微信生态具备进一步拓展变现的后劲，小设施、小店、劳动号的联动搭配耸峙物功能有望促进电商发展。小游戏增长仍赶紧，有望撬动微信流量与IP价值已矣多方共赢。本次公开课实质聚焦于：

　　1）微信小店全面拓展，助力商家从单一走向全域，晋升微信电商想象可操作性、拓宽用户触达渠说念，进而举高GMV增永恒景。24年微信小店GMV已矣快速增长至23年的1.92倍，订单数目增长2.25倍，GPM（平均每千个用户下单金额）增长1.5倍。微信小店通过与小设施、公众号等微信居品体系深度协同，晋升多场景营销空间与成果：微信小店四肢渊博交易平台阐扬交游进行载体，小设施相连会员运营、拓展私域以及晋升用户粘性，而公众号则用来千里淀粉丝、见告用户。耸峙物功能上线触发酬酢营销商机，预测将与线上线下门店以及带货场景趋奉，有望撬动微信的酬酢属性与相干生态带来新的电商增量。

　　2）微信小游戏大盘数据抓续亮眼，IAA、IAP付费步地更加熟习，PC端、视频号等多场景具备增长后劲。24年小游戏月活用户达5亿，日活用户达到1亿，同比增长10%；交易界限同比增长超20%。超900款小游戏通过IAA玩法变现，孝顺超百万活水且仍保抓较快增长，举座界限有望在3年内翻倍。IAP小游戏基于微信对基建的完善得到更高算力加抓，MMO、SLG、塔防等多款玩法阐扬隆起。部分小游戏受益于多端联动，PC端游戏时长、付费率以及ARPU均获权贵增长。视频号短视频播放量晋升170%，有望成为优秀小游戏的新展示空间。

　　3）变现后劲抓续挖掘，视频号带货达东说念主全面升级为微信小店带货者。新作家流量抓续歪斜，24年视频号优质实质主播数目增多110%，优质实质直播开播场次数增多100%，实质主播收入增幅达110%。

　　4）微信AI领域布局招引行业温雅，云AI代码助手上线。微信云AI代码助手已利用于腾讯数百款利用的同期还可用于小设施高效开垦，进一步缩小微信小设施的制作门槛。企业微信全面支抓海外化与智能化。24年全新上线的智能表格已赋能多半制造业工场，内置智能文档等多款成果器具助力企业巨匠化数字化转型。

　　风险领导：监管不细目性风险，宏不雅经济风险，新老游戏居品阐扬不达预期风险，竞争加重风险。

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